Schnell ans Ziel: Suche, Ansichten & Pins

Die Suche findet alles beim Namen, Ansichten merken sich, wie du eine Liste gefiltert haben willst, und Pins legen die Seiten, die du jeden Tag öffnest, in die Seitenleiste.

Suchen mit ⌘K

Drück ⌘K auf dem Mac oder klick oben in der Seitenleiste auf Suchen. docket durchsucht:

• Projekte nach Titel oder Nummer, z. B. ACR1001
• Tickets nach Titel, Nummer oder Text, samt ihren Kommentaren
• Dokumente (Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen) nach der Nummer, die sie drucken, z. B. RE2026-20042 oder nur 20042, nach Name oder Kunde; Fremdkosten nach der Rechnungsnummer des Lieferanten oder dem Lieferanten
• Personen, und Kunden auch nach Kundennummer (#30077) oder USt-IdNr.

Eine vollständig getippte Nummer steht oben. Mehrere Wörter grenzen ein: nimbus 20042. Die Suche in der Fremdkosten-Liste findet dasselbe.

Es taucht nur auf, was du auch öffnen darfst. Dokumente zum Beispiel nur für Rollen, die die Zahlen sehen (siehe Benutzerrollen & Berechtigungen).

Die Chips unter dem Eingabefeld grenzen die Suche auf eine Art ein, etwa Tickets; Alle holt alles zurück.

In einem Projekt oder bei einem Kunden suchen

In einem Projekt begrenzt der Chip In diesem Projekt die Suche darauf. Von überall sonst suchst du erst das Projekt oder den Kunden und drückst darauf Tab: Die Suche schaut dann nur noch dort hinein, und ein Chip zeigt das an. Das × am Chip sucht wieder überall.

Ansichten

Die meisten Listen haben am Anfang ihrer Werkzeugleiste ein Ansichten-Menü: Tickets und Board eines Projekts, die Projektliste, der Forecast, die Fremdkosten, die Tickets im Workload, die Zeitauswertungen und das Controlling eines Projekts. Es nennt, was die Liste gerade zeigt.

• Fertige Ansichten stehen oben, bei den Tickets eines Projekts: Offene Tickets, Geschlossene Tickets, Meine, Überfällig, Gefolgt und Nicht zugewiesen. Sie sind immer aktuell, Überfällig heißt also: heute überfällig. Über der Liste steht, wie viele Tickets die Ansicht und deine Filter gefunden haben.
• Als Ansicht speichern speichert die Filter und Anzeige-Einstellungen der Liste (etwa die Gruppierung) unter einem Namen, z. B. Bugs für das nächste Release. Die Sortierung gehört nicht dazu.
• Deine Ansichten stehen unter Deine. Nur du siehst sie.
• Geteilte Ansichten: Projektmanager und Admins können eine Ansicht mit allen im Projekt teilen (bei den Listen eines Projekts) oder mit dem ganzen Workspace. Geteilte Ansichten stehen unter Projekt oder Workspace; löschen können sie nur Projektmanager und Admins.

Passen die Filter zu keiner Ansicht, steht im Menü Eigene Ansicht. Eine eigene Ansicht löschst du, indem du im Menü mit der Maus darüberfährst und auf das × klickst.

docket merkt sich die zuletzt gewählte Ansicht jeder Liste in diesem Browser und öffnet die Liste beim nächsten Mal damit. Die Projektliste startet mit Meine Projekte, bis du eine andere wählst.

Pins

So legst du eine Seite in die Seitenleiste, etwa das Projekt eines Kunden oder einen gefilterten Forecast:

1. Öffne die Seite.
2. Klick in der Seitenleiste neben Angeheftet auf +.
3. Gib dem Pin einen Namen (bis zu 60 Zeichen) und drück Enter.

Der Pin merkt sich die ganze Adresse samt Filtern. Zum Entfernen fährst du mit der Maus darüber und klickst auf das ×. Bis zu 20 Seiten lassen sich anpinnen. Die Pins gehören zu deinem Konto und sind auf jedem Rechner da, an dem du dich anmeldest.

Hell oder dunkel

Öffne das Menü unter deinem Namen oben in der Seitenleiste und wähl Hell, Dunkel oder Automatisch (folgt der Einstellung deines Rechners). Die Wahl gilt pro Browser.

PDFs (Angebote, Rechnungen, Lieferscheine) kommen immer hell heraus.