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Dein erstes Projekt anlegen

Von „Neues Projekt“ bis zur ersten gebuchten Stunde im Controlling.

Ein Projekt bündelt alles, was du für einen Kunden lieferst: Tickets, gebuchte Stunden, externe Kosten und Rechnungen.

Du brauchst mindestens eine Leistung und einen Kunden. Gibt es die noch nicht, fang mit dem Schnellstart: Leistungen, Kunden & Projekte an.

1. Das Projekt anlegen

Öffne Projekte → Neues Projekt (Projektmanager und Admins):

  • Wähle den Kunden und gib einen Titel ein. docket vergibt die Projektnummer (PNR), die auf Dokumenten und Reports steht.
  • Lege das Budget fest:
    • Stunden: ein festes Zeitkontingent
    • Stunden pro Monat: ein Zeit-Retainer
    • Umsatz: ein Festpreis
    • Umsatz pro Monat: eine wiederkehrende Pauschale
  • Weise das Team zu. Verantwortliche leiten das Projekt; die Zuweisungen steuern außerdem, was Nutzer mit der Rolle Zeiterfasser sehen.

docket legt die Planungs-Boards an und ein erstes Ticket, „Allgemein / Briefing“, das den Verantwortlichen zugewiesen ist. So lässt sich Zeit buchen, bevor es echte Tickets gibt.

2. Die Sätze prüfen

Projekt → Einstellungen listet jede Leistung mit dem Satz, zu dem dieses Projekt abrechnet: deinen Account-Standard, überschrieben durch einen Kundensatz, überschrieben durch einen Projektsatz, den du hier festlegen kannst (siehe Satz-Kaskade). Prüf sie vor der ersten Buchung, denn jeder Zeiteintrag behält den Satz, der bei der Buchung galt.

3. Die Arbeit planen

Lege Tickets auf dem Board des Projekts an und ordne Phasen auf der Roadmap an, wenn du so weit bist. Bis dahin landen Briefings, Mails und Projektmanagement-Zeit auf dem Briefing-Ticket.

4. Die erste Zeit buchen

Wähle unter Zeiterfassung oder direkt am Ticket das Ticket, die Leistung (die Art der Arbeit), die Dauer in 15-Minuten-Schritten und eine kurze Notiz. Der Eintrag bekommt den Satz aus Schritt 2.

5. Im Controlling nachsehen

Projekt → Controlling zeigt den Eintrag im Verhältnis zum Budget: Stunden für alle, Umsatz für Projektmanager.

Soll der Kunde die Stunden auch sehen, veröffentliche im Controlling einen geteilten Bericht. Er ist schreibgeschützt, braucht kein Login, und du bestimmst, was er zeigt.

Wie es weitergeht