Dokumentation
So funktioniert docket
Anleitungen, Referenz und Antworten für den Agenturalltag mit docket.
Erste Schritte
- Willkommen bei docket Was docket ist, wie die Teile zusammenspielen und wo du anfängst.
- Dein erstes Projekt anlegen Von „Neues Projekt“ bis zur ersten gebuchten Stunde im Controlling.
- Schnellstart: Leistungen, Kunden & Projekte Die drei Bausteine, die jeder Workspace braucht, und wie die Sätze von einem zum nächsten weitergegeben werden.
- Schnell ans Ziel: Suche, Ansichten & Pins Mit ⌘K alles finden, oft genutzte Filter als Ansicht speichern, tägliche Seiten anpinnen und hell oder dunkel wählen.
Zeiterfassung
- Arbeitszeiten Gib jeder Person ein Wochenstundenprofil, damit docket weiß, wie ein voller Tag aussieht.
- Reports mit Kunden teilen Gib einem Kunden einen schreibgeschützten Link zu gebuchter Zeit, Budget und auf Wunsch den Tickets eines Projekts. Ohne Login.
- Stoppuhren Starte so viele Stoppuhren wie nötig, wähle das Ticket hinterher und buche die Zeit aufgerundet auf die nächste Viertelstunde.
- Zeiten mit KI erfassen Schreib auf, woran du gearbeitet hast, und buche die Zeiteinträge, die die KI vorschlägt, oder lass dir eine Beschreibung aus dem Ticket schreiben.
Abrechnung
- Der Abrechnungszyklus im Überblick Wie aus einem Angebot eine Auftragsbestätigung, Lieferscheine und Rechnungen werden und was docket dabei automatisch erledigt.
- Der Angebots- & Rechnungseditor Phasen, Positionen und Leistungen; Rechnungsnummern; Abschlags-, Teil-, Schluss- und Stornorechnungen.
- Fremdkosten Erfasse Lieferantenrechnungen, ordne sie Projekten und Angeboten zu und halte die Margen ehrlich.
- Kunden: Kontakte, Adressen & Zusatzfelder Bringe die richtigen Personen, die richtige Adresse und die richtigen Referenznummern (wie Bestellnummern) auf jedes Dokument.
- E-Rechnungen (XRechnung, ZUGFeRD) XRechnung und ZUGFeRD aus jeder Rechnung: was die E-Rechnung braucht, wo du sie findest, was die Käuferreferenz ist und was in Österreich und der Schweiz gilt.
- Angebote und Rechnungen mit KI Beschreib, was in den Entwurf soll, oder leg eine Stundenliste dazu: Die KI schlägt Positionen vor, gerechnet mit den Sätzen des Projekts.
Konto & Workspace
- Dein Team einladen Teammitglieder hinzufügen, ihre Rolle wählen und verstehen, was ein neuer Nutzer für deine Rechnung bedeutet.
- Benutzerrollen & Berechtigungen Was Admins, Projektmanager, Basis-Nutzer und Zeiterfasser sehen und tun können.
- Benachrichtigungen Was in deinem Benachrichtigungs-Posteingang landet, was eine E-Mail auslöst und wer wann benachrichtigt wird.
- Zwei-Faktor-Authentifizierung Schütze dein Login mit einem Code aus einer Authenticator-App und mach sie als Admin für den ganzen Workspace verpflichtend.
Integrationen
- Jira-Integration: Überblick Was die Jira-Integration kann, wer was einrichten muss und wo es weitergeht.
- Jira: Verbindung einrichten Verbinde als Admin deine Jira-Site, danach verbindet jedes Teammitglied den eigenen Jira-Account mit einem Klick.
- Jira: Projekt verknüpfen und Zeit tracken Verknüpfe ein docket-Projekt mit einem Jira-Projekt, lege fest, wo die Zeit liegt, und überleg es dir sicher noch einmal anders.
- Jira-Sync & Troubleshooting Wie oft docket mit Jira synchronisiert, warum Zeit nie doppelt übertragen wird, wie Issue-Typen und Status ankommen und was tun, wenn etwas nicht stimmt.
- KI-Apps verbinden Claude, ChatGPT oder Le Chat mit docket verbinden (MCP): Projekte, Tickets und Zeiten abfragen, Stunden buchen und Entwürfe füllen, mit deinen Rechten.
