Angebote und Rechnungen mit KI

Beschreib, was ein Entwurf bekommen soll, oder leg eine Stundenliste dazu, und übernimm die Positionen, die die KI vorschlägt, gerechnet mit den Sätzen des Projekts.

Bei einem Angebot oder einer Rechnung im Entwurf beschreibst du, welche Phasen und Positionen du brauchst, so wie du es einer Kollegin sagen würdest, oder legst eine Stundenliste dazu:

Drei Phasen: Konzept, Design, Entwicklung. Zwei Workshoptage UX, dann 12 Tage Design.

Stundenliste abrechnen, eine Position pro Person, nur abrechenbare Stunden.

Die KI schlägt Positionen mit Leistungen und Mengen vor, und du siehst, was hinzukäme und was es kostet, bevor sich etwas ändert.

Erst schaltet ein Admin es ein

In jedem Workspace ist es aus, bis ein Admin unter Administration → Integrationen → KI den Haken bei Angebote und Rechnungen mit KI schreiben setzt. Dein Text, die Namen der Leistungen und, mit einer Datei, ihre Spalten und ersten Zeilen gehen dann an die dort eingestellte KI (welche das ist, steht bei Fremdkosten). Regeln für die KI dort gehen mit jeder Anfrage mit, für die Art, wie deine Agentur ihre Dokumente schreibt („Stundenlisten immer eine Position pro Person und Leistung“).

So geht's

Öffne ein Angebot oder eine Rechnung im Entwurf und klick oben auf KI oder bei einem leeren Dokument auf Assistent öffnen.
Schreib, was rein soll, und drück Enter. Mit der Büroklammer legst du eine Stundenliste dazu (Excel oder CSV).
Ist etwas unklar, fragt die KI nach, mit Antworten zum Anklicken. Sonst zeigt sie, was hinzukäme: Positionen, ihre Leistungen und Mengen, den Betrag jeder Zeile und die Summe.
Übernehmen fügt es ins Dokument ein, Verwerfen nicht.

Ein Kommentar von docket, markiert mit KI, listet dann auf, was hinzugefügt wurde (jede Position mit ihren Stunden oder Tagen und ihrer Leistung), und aus welcher Datei es kam. Die Datei bleibt am Kommentar, Kollegen können sie dort öffnen. Eine Datei, die nie genutzt wurde, wird gelöscht.

Was die KI tut und was nicht

Preise: keine. Jede Zeile ist eine Leistung mit Stunden oder Tagen, gerechnet mit den Sätzen des Projekts wie im Editor. Die KI sieht keinen Satz.
Eine Datei: Die KI sieht ihre Spalten und ersten Zeilen und sagt, wie sie zu lesen ist: welche Spalte die Stunden enthält, was eine Position ausmacht, welche Leistung eine Zeile ist, welche Zeilen zählen. docket liest jede Zeile und rechnet selbst zusammen, die Summen sind also die der Datei.
Der Aufbau des Dokuments: Ein Dokument in Phasen bekommt Positionen in Phasen (in eine bestehende Phase über ihren Titel), eines mit Agenturleistungen bekommt sie dort.
Welche Dokumente: nur Entwürfe, für Projektmanager und Admins. Eine Rechnung zu einer Auftragsbestätigung nimmt ihre Positionen aus ihr, wie bei Vorlagen.

Grenzen

Über den KI-Zugang von docket stellen wir jedem Workspace 5 € in Tokens im Monat bereit, gemeinsam mit dem Erkennen von Fremdkosten und der Zeiterfassung; wie viel davon in diesem Monat schon genutzt ist, steht unter Administration → Integrationen → KI. Eine lange Stundenliste braucht mehr als eine kurze Anfrage. Reicht es nicht, sag uns Bescheid unter info@docket.rocks oder binde dein eigenes Modell an. Mit einem eigenen API-Key gibt es in docket keine Grenze.

Mit einer KI-App

Eine verbundene KI-App kann dasselbe aus Claude oder ChatGPT heraus: einen Entwurf anlegen und Positionen hinzufügen, von docket genauso gerechnet.