Dokumentation
So funktioniert docket
Anleitungen, Referenz und Antworten für den Agenturalltag mit docket.
Erste Schritte
- Willkommen bei docket Was docket ist, wie die Teile zusammenspielen und wo du anfängst.
- Dein erstes Projekt anlegen Von „New project“ bis zur ersten gebuchten Stunde – und wie sie im Controlling landet.
- Schnellstart: Services, Kunden & Projekte Die drei Bausteine, die jeder Arbeitsbereich braucht – und wie die Sätze von einem zum nächsten weitergegeben werden.
Zeiterfassung
- Arbeitszeiten (Work times) Gib jeder Person ein Wochenstundenprofil, damit docket weiß, wie ein voller Tag aussieht.
- Reports mit Kunden teilen Gib einem Kunden einen schreibgeschützten Link zu gebuchter Zeit, Budget und auf Wunsch den Tickets eines Projekts – ohne Login.
- Stoppuhren Starte so viele Stoppuhren wie nötig, wähle das Ticket hinterher und buche die Zeit aufgerundet auf die nächste Viertelstunde.
Abrechnung
- Der Abrechnungszyklus im Überblick Wie aus einem Angebot eine Auftragsbestätigung, Lieferscheine und Rechnungen werden – und was docket unterwegs automatisch für dich erledigt.
- Der Angebots- & Rechnungseditor Phasen, Positionen und Leistungen; Rechnungsnummern; Abschlags-, Teil-, Schluss- und Stornorechnungen.
- Fremdkosten Erfasse Lieferantenrechnungen, ordne sie Projekten und Angeboten zu und halte die Margen ehrlich.
- Kunden: Kontakte, Adressen & Custom Fields Bringe die richtigen Personen, die richtige Adresse und die richtigen Referenznummern (wie Bestellnummern) auf jedes Dokument.
Konto & Arbeitsbereich
- Dein Team einladen Teammitglieder hinzufügen, ihre Rolle wählen und verstehen, was ein neuer Nutzer für deine Rechnung bedeutet.
- Benutzerrollen & Berechtigungen Was Admins, Project Manager, Basic-Nutzer und Timetracker sehen und tun können.
- Benachrichtigungen Was in deinem Benachrichtigungs-Posteingang landet, was eine E-Mail auslöst und wer wann benachrichtigt wird.
- Zwei-Faktor-Authentifizierung Schütze dein Login mit einem Code aus einer Authenticator-App – und wie Admins sie für den ganzen Arbeitsbereich verpflichtend machen.
Integrationen
- Jira-Integration — Überblick Was die Jira-Integration kann, wer was einrichten muss und wo es weitergeht.
- Jira — Verbindung einrichten Verbinde als Admin deine Jira-Site, danach verbindet jedes Teammitglied den eigenen Jira-Account mit einem Klick.
- Jira — Projekt verknüpfen und Zeit tracken Verknüpfe ein docket-Projekt mit einem Jira-Projekt, lege fest, wo die Zeit liegt, und überleg es dir sicher noch einmal anders.
- Jira — Sync-Verhalten & Troubleshooting Wie oft docket synchronisiert, warum Zeit nicht doppelt übertragen werden kann, wie Issue-Typen und Status behandelt werden und was du tust, wenn etwas komisch aussieht.
- KI-Apps verbinden (Claude, ChatGPT, …) Frag Claude, ChatGPT oder deine IDE nach deinen Projekten und deiner Zeit und lass sie deine Stunden buchen – mit genau den Zugriffsrechten, die du in docket hast.