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Dein erstes Projekt anlegen

Von „New project“ bis zur ersten gebuchten Stunde – und wie sie im Controlling landet.

Ein Projekt ist der Container für alles, was du für einen Kunden lieferst – Tickets, gebuchte Stunden, externe Kosten und Rechnungen hängen alle daran. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung bringt dich von einem leeren Arbeitsbereich bis zur ersten gebuchten Stunde, die im Controlling auftaucht.

Voraussetzung: Mindestens ein Service und ein Kunde existieren. Falls nicht, mach zuerst den Schnellstart: Services, Kunden & Projekte.

1. Das Projekt anlegen

Öffne Projects → New project (Project Manager und Admins):

  • Wähle den Kunden.
  • Gib dem Projekt einen Titel – docket vergibt die Projektnummer (PNR), die du auf Dokumenten und Reports siehst.
  • Lege das Budget fest:
    • Hours – ein festes Zeitkontingent,
    • Hours per month – ein Zeit-Retainer,
    • Amount – ein Festpreis,
    • Amount per month – eine wiederkehrende Pauschale.
  • Weise das Team zu – Supervisor leiten das Projekt; die Zuweisungen steuern außerdem, was Nutzer mit der Rolle Timetracker zu sehen bekommen.

docket richtet die Arbeitsumgebung für dich ein: Planungs-Boards werden angelegt, und ein erstes Ticket – „General / Briefing“ – wartet schon, den Supervisoren zugewiesen. So kann ab der ersten Minute Zeit gebucht werden, noch bevor es echte Tickets gibt.

2. Die Sätze prüfen

Öffne Project → Settings: Dort ist jeder Service mit dem Satz aufgelistet, zu dem dieses Projekt abrechnet – deine Account-Standardwerte, überschrieben durch Kundensätze, überschrieben durch Projektsätze, die du gleich hier festlegen kannst (siehe Satz-Kaskade). Dreißig Sekunden Prüfen jetzt halten alle folgenden Zahlen korrekt.

3. Die Arbeit planen – oder noch nicht

Lege Tickets auf dem Board des Projekts an und ordne Phasen auf der Roadmap an, wenn du so weit bist. Für einen schnellen Start reicht das General-Ticket: Briefings, Mails und Projektmanagement-Zeit haben dort ein Zuhause.

4. Die erste Zeit buchen

Unter Timetracking (oder direkt am Ticket): Wähle das Ticket, den Service (welche Art von Arbeit es war), die Dauer – gebucht in 15-Minuten-Schritten – und eine kurze Notiz. Der Eintrag trägt sofort den richtigen Satz aus Schritt 2.

5. Zusehen, wie es ankommt

Öffne Project → Controlling: Der gebuchte Eintrag ist da, mit Stunden für alle und Umsatz für Project Manager – gemessen am Budget, das du festgelegt hast. Zahlen statt Bauchgefühl.

Du möchtest, dass der Kunde die Stunden auch sieht? Veröffentliche im Controlling einen shared report link – schreibgeschützt, ohne Login, und du bestimmst, was er zeigt.

Wie es weitergeht