Funktionen · Angebote & Rechnungen
Vom Angebot bis zur Schlussrechnung
Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen hängen am Projekt, zu dem sie gehören. Ein Zyklus hält zusammen, was zusammengehört, und die Schlussrechnung zieht ab, was schon berechnet wurde. Ohne Tabelle daneben.
Ohne Karte, ohne Sales-Call. Jede deutsche Rechnung ist zugleich E-Rechnung.
Ein Zyklus pro Auftrag. Jedes Dokument an seinem Platz.
Angebot bestätigt, Auftragsbestätigung da.
Bestätigt der Kunde, legt docket die Auftragsbestätigung mit den Positionen des Angebots an und bietet an, das Verkaufte ins Projektbudget zu übernehmen. Daraus entstehen Lieferscheine und Rechnungen. Die Ansicht „Nach Zyklus“ stellt jeden Auftrag in eine eigene Zeile.
- Abschlags-, Teil- und Schlussrechnung, die Schlussrechnung zieht alles ab
- Warnung, wenn die Rechnungen eines Zyklus das Angebot übersteigen
- Die unterschriebene Bestätigung des Kunden hängt am Angebot
- Suchen und filtern nach Nummer, Kontakt, Status oder Rechnungsart
Phasen, Positionen, Leistungen. Die Preise kommen von euch.
Ein Dokument besteht aus Phasen mit Positionen, und jede Position aus Leistungen eurer Preisliste, in Stunden oder Tagen. Den Satz nimmt docket aus dem Projekt, dem Kunden oder der Preisliste. Rechts steht die Summe, darunter, was der Zyklus schon erfasst hat.
- Optionale Positionen, Rabatt oder Zuschlag auf das ganze Dokument
- Umsatzsteuer pro Zeile, Reverse Charge und Drittland pro Kunde
- Vorlagen für wiederkehrende Angebote und Rechnungen
- Dokumentsprache, eigene Texte und eigene Schrift
Nach Aufwand abrechnen, ohne abzutippen.
Eine Rechnung ohne Auftragsbestätigung übernimmt die gebuchte Zeit des Projekts als Positionen. Oder ihr gebt der KI eine Stundenliste oder einen Satz, und sie schlägt die Positionen vor. Bepreist werden sie immer von docket, mit den Sätzen des Projekts. Nie von der KI.
- „Eine Position pro Person, nur abrechenbare Stunden“
- Excel oder CSV als Stundenliste
- Was das Angebot verkauft hat, geht als Budget ins Projekt
Was eine Rechnung können muss.
Veröffentlicht ist veröffentlicht.
Beim Veröffentlichen bekommt die Rechnung ihre Nummer, und docket hebt das PDF so auf, wie es rausging. Fällt ein Fehler auf, bevor der Kunde sie hat, holt ein Admin sie zurück, mit derselben Nummer. Danach gilt: Storno und korrigierte Rechnung, jede mit eigener Nummer.
E-Rechnung ohne Zusatzmodul.
Jede deutsche Rechnung ist ein ZUGFeRD-PDF mit der XRechnung darin, nach EN 16931. Mehr auf der Seite zur E-Rechnung.
Überfällig heißt überfällig.
Zahlungsziele pro Kunde, das Fälligkeitsdatum auf der Rechnung, und eine unbezahlte Rechnung nach Fälligkeit steht als überfällig im Auftragswesen. Als bezahlt markiert, mit Datum, steht der Zahlungseingang an der Rechnung.
Kurz gefragt, kurz geantwortet.
Was ist der Unterschied zwischen Abschlags-, Teil- und Schlussrechnung?
Eine Abschlagsrechnung berechnet vor oder während der Arbeit einen Prozentsatz oder festen Betrag des Auftrags. Eine Teilrechnung berechnet nur die Positionen, die ihr auswählt. Die Schlussrechnung berechnet den ganzen Auftrag abzüglich allem, was im Zyklus schon berechnet wurde, danach nimmt der Zyklus keine Rechnung mehr an.
Verschickt docket die Rechnungen an den Kunden?
Nein. Ihr öffnet oder ladet das PDF und schickt es selbst, so bleibt die Rechnung in eurem Postfach und in eurem Ton. Das PDF ist bei deutschen Rechnungen zugleich die E-Rechnung.
Kann ich eine veröffentlichte Rechnung noch ändern?
Solange der Kunde sie nicht hat: ja, ein Admin holt sie mit derselben Nummer zurück, docket fragt nach dem Grund und hebt das alte PDF auf. Hat der Kunde sie schon, wird sie storniert und als Kopie neu ausgestellt. Mehr im Abrechnungszyklus in der Hilfe.
Lassen sich Stunden nach Aufwand abrechnen?
Ja. Eine Rechnung ohne Auftragsbestätigung übernimmt die gebuchte Zeit als Positionen, oder die KI macht aus einer Stundenliste Positionen, die docket zu den Sätzen des Projekts bepreist.
Funktioniert das auch in Österreich und der Schweiz?
Ja. docket schreibt Rechnungen nach deutschem, österreichischem und Schweizer Recht, in der Schweiz mit QR-Rechnung, in Euro oder Franken.
Wer darf Angebote und Rechnungen sehen?
Projektmanager und Admins. Zeiterfasser und Basis-Nutzer sehen weder Sätze noch Beträge. Veröffentlichen dürfen nur Admins. Mehr zu den Rollen in der Hilfe.
Rechnungen aus der Arbeit, nicht aus der Tabelle.
14 Tage kostenlos testenOhne Karte. Weiter zu allen Funktionen oder zum Editor in der Hilfe. Fragen? info@docket.rocks.
